Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап8
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления8
#Доступ12
#Роль3
#Отчет24
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата26
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик34
#Сотрудник18
#Показатели17
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
#Оплата
UMAI CRM
Кастомизация
Кастомизация
Вкладка «Кастомизация» позволяет назвать разделы Umai CRM так, как принято в центре, и оставить только те функции, которыми центр пользуется.
Подробнее →
UMAI CRM
Тарифный план
Тарифный план
Раздел содержит информацию о текущей подписке центра, тарифную сетку с ценами и наборами функций, сравнительную таблицу возможностей по тарифам, а также историю платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Аналитика: товары и склад
Аналитика: товары и склад
Раздел показывает движение товаров за выбранный период. Можно увидеть, сколько товаров поступило, переместилось между филиалами и было продано, а также выручку, себестоимость и прибыль. Показатели помогают контролировать остатки и анализировать продажи.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Раздел объединяет все абонементы центра в одном месте и позволяет видеть, кто и на какие занятия записан, сколько посещений осталось, когда заканчивается срок действия и на какую сумму оформлены абонементы в целом.
Подробнее →
UMAI CRM
Сводный отчёт
Сводный отчёт
Сводный отчёт собирает все ключевые показатели в одном месте — продажи, посещаемость, выручку и активность учеников.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: платежи
Карточка ученика: платежи
Во вкладке отображается вся история оплат по ученику. Здесь можно увидеть, какие суммы были внесены, были ли возвраты и как формировалась финансовая история клиента.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: занятия
Карточка ученика: занятия
Вкладка «Занятия» показывает, на какие занятия записан ученик. Здесь его записывают на новое занятие, открепляют и оформляют абонемент.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: абонементы
Карточка ученика: абонементы
Вкладка показывает все абонементы, оформленные на этого ученика, позволяет оформить новый и управлять уже существующими: продлевать, замораживать, редактировать или оформлять по ним возврат.
Подробнее →
UMAI CRM
Выплаты
Выплаты
Вкладка предназначена для учета всех финансовых начислений сотруднику.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация задолженностей
Фиксация задолженностей
Раздел «Задолженности» собирает информацию обо всех учениках с неоплаченными суммами и о рассрочках, оформленных на оплату занятий. Раздел состоит из двух вкладок: «Должники» и «Рассрочки».
Подробнее →
UMAI CRM
Сверка платежей
Сверка платежей
Раздел предназначен для сопоставления банковской выписки с доходами Umai. С его помощью можно быстро обнаружить ошибки и проверить корректность данных.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента показывает всю информацию по действующему ученику: абонементы, оплаты, баланс и историю взаимодействия.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка и вкладки занятия
Карточка и вкладки занятия
В этом разделе отображается подробная информация о занятии и доступны инструменты для управления участниками, абонементами, расписанием и проведенными занятиями.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Во вкладке отображаются шаблоны абонементов, которые используются для этого занятия.
Подробнее →
UMAI CRM
Статусы
Статусы
Раздел позволяет настроить статусы для отметки посещений учеников и работы сотрудников, чтобы правильно учитывать посещаемость, списание занятий и оплату.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика
Карточка ученика
Карточка ученика объединяет данные об ученике и позволяет вести учёт его обучения, посещений, абонементов и платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки: финансы
Настройки: финансы
В этом разделе настраиваются ключевые элементы учёта финансов центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Товары
Товары
Раздел «Товары» находится в «Финансах» и объединяет каталог товаров, услуги, допы к урокам и поставщиков. Здесь можно добавлять и редактировать товары, учитывать закупки, передавать товары между филиалами, а также работать со справочниками услуг, допов и поставщиков.
Подробнее →
UMAI CRM
Напоминание об оплате
Напоминание об оплате
Раздел позволяет автоматически отправлять уведомления клиентам о предстоящей или просроченной оплате.
Подробнее →
UMAI CRM
Отсутствие абонемента
Отсутствие абонемента
Раздел предназначен для автоматической отправки уведомлений клиентам, которые записаны на занятие, но не имеют активного абонемента. Такие сообщения помогают заранее напомнить о необходимости оформить или продлить абонемент перед занятием.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Раздел «Абонементы» содержит информацию о всех оформленных абонементах: их статусах, сроках действия и оплатах. Данные помогают понимать текущую загрузку центра и финансовую ситуацию.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансовый отчет
Финансовый отчет показывает, как на самом деле работает центр в цифрах: сколько пришло денег, куда они были распределены и какой финансовый результат получен за определенный период.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация расходов
Раздел «Расходы» собирает информацию обо всех затратах учебного центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация доходов
Раздел «Доходы» собирает информацию обо всех поступлениях учебного центра. Раздел открывается автоматически при переходе в «Финансы» из бокового меню.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы — это управление занятиями и оплатами: продажа абонемента ученику, списание занятий, продление и контроль задолженностей.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансы
Раздел «Финансы» собирает все денежные операции учебного центра: доходы, расходы, задолженности учеников и продажи товаров. При переходе в раздел по умолчанию открывается подраздел «Доходы».
Подробнее →