Фиксация доходов

Раздел «Доходы» собирает информацию обо всех поступлениях учебного центра. Раздел открывается автоматически при переходе в «Финансы» из бокового меню.

Основные блоки:

1. Поиск и фильтрация;
2. Добавление дохода;
3. Доп. продажа;
4. Таблица операций.

1. Поиск и фильтрация

Над таблицей расположено поле «Поиск», которое ищет операции по имени плательщика.

Кнопка «Фильтры» открывает окно с расширенными параметрами поиска:

• поиск по плательщику;

• дата платежа, задающая период поиска по указанным датам;

• источник платежа — способ, которым была внесена оплата;

• категория дохода  — группа поступлений, заданная в настройках системы;

• статья дохода — вид услуги или товара, за который поступает платёж, заданный в настройках системы и используемый для детализации доходов;

• группа, к которой относится ученик.

После заполнения нужных полей следует нажать «Применить», чтобы обновить список операций согласно выбранным условиям.

Источник платежа отражает способ оплаты: наличные, банковский перевод, оплата картой, Kaspi QR и другие. Статья доходов отражает вид услуги или товара, за который поступает платёж, и используется для детализации доходов. Значения для полей «Категория» и «Статья» в окне «Фильтры» задаются учебным центром в настройках системы, и при фильтрации выбираются из внесённых там вариантов.

Рядом с кнопкой «Доп. продажа» расположены кнопки для скачивания списка операций в форматах CSV и PDF.

2. Доп. продажа

Кнопка «Доп. продажа» открывает отдельную форму для оформления продажи товаров, услуг и допов к урокам.

В форме отображается переключатель статуса оплаты «Оплачено» или «Не оплачено», поле «Способ оплаты» и дата операции. Ниже расположены три раздела с доступными позициями: «Допы к урокам», «Товары» и «Услуги». Рядом с каждой позицией указан остаток на складе, а товары, которых нет в наличии, помечены меткой «Нет в наличии».

При выборе позиции появляются поля для указания количества и цены, а итоговая сумма рассчитывается автоматически и отображается в поле «Итого». Если среди выбранных позиций есть товар, которого нет в наличии, при нажатии «Оформить» появляется предупреждение «Нет в наличии» с вопросом, продолжить ли оформление. 

Оформление продажи товара без остатка возможно только после подтверждения в этом окне.

3. Добавление дохода

Для добавления нового дохода используется кнопка «Добавить доход» в правой части экрана. Откроется форма со следующими полями:

• Дата — дата поступления средств;
• Сумма — размер платежа;
• Источник платежа — способ оплаты;
• Статья доходов — вид услуги или товара, за который поступает платёж;
• Оплата от ученика — переключатель, который при включении добавляет поле «Ученик» для привязки платежа к конкретному ученику;
• Описание — дополнительный комментарий к операции.

После заполнения обязательных полей запись сохраняется по кнопке «Добавить».

4. Таблица операций

Таблица с доходами содержит следующие колонки:

• Порядковый номер;
• Плательщик — имя плательщика, при наличии информации; при нажатии на имя открывается карточка ученика;
• Сумма — размер поступления в тенге;
• Дата платежа — дата совершения платежа;
• Источник платежа — способ оплаты;
• Описание — дополнительные комментарии к операции.

Над таблицей отображается общая сумма доходов по всем операциям в списке. 

Через значок «глаз» открываются подробности операции. При наличии прав запись можно отредактировать или удалить.

Важно учитывать:

• Дата, сумма, источник платежа и статья доходов обязательны для заполнения при добавлении дохода.
• Источник платежа и статья доходов используются при формировании финансового отчёта в «Аналитике».
• Поле «Поиск» в разделе «Финансы» ищет операции только по имени плательщика и не относится к общему полю «Поиск по CRM» в верхней части экрана.
• Доп. продажа доступна и для товаров без остатка на складе, но система выводит предупреждение и требует подтверждения перед оформлением такой продажи.