Показывает текущее состояние действующих учеников: сколько занятий осталось, когда заканчивается абонемент и есть ли задолженность.
Позволяет вовремя отслеживать продления, видеть клиентов с риском ухода и контролировать финансовую ситуацию центра.
Основные элементы интерфейса
Верхняя панель
Та же логика, что ив Канбане лидов:
- «Фильтры»
- «Скачать»
- «Список»
- «Настройки»
- строка «Найдено: ...»
Колонки статусов
Колонки формируются автоматически на основе срока обучения и количества занятий.
Примеры:
- «Через 30 дней / 8 зан.»
- «Окончание ч/з 7 дней»
- «Через 3 дня / 1 зан.»
- «Окончание ч/з 1 день»
- «Не продлил»
Название колонки показывает срок или
остаток занятий.
Число рядом — количество клиентов.
Сумма под заголовком — общий финансовый объём по этим клиентам.
Карточка клиента
Карточка содержит:
- имя клиента,
- телефон,
- блок «Финансы»,
- дату окончания,
- количество оставшихся занятий,
- кнопку «+ задача»,
- метку «Долг» (если есть задолженность).
Если в разделе «Финансы» зарегистрирован долг, на карточке появляется метка «Долг».
Если продлить абонемент, то обновляется дата, а карточка перемещается в другую колонку.
Управление клиентами
- Все изменения в работе с клиентом автоматически отражаются в его карточке. Например, при изменении даты окончания абонемента обновляется соответствующая колонка, а после добавления платежа сразу меняется финансовый статус.
- Прямо из карточки можно создать задачу через кнопку «+ задача» — она появится в разделе «Задачи» и будет привязана к этому клиенту, чтобы вся работа сохранялась в одном месте.
- При завершении сделки система выполняет действия по заданным настройкам: карточку можно автоматически перенести в нужный этап при успешной или неуспешной сделке, а также отдельно настроить поведение для статуса «Не состоялось». Это помогает поддерживать порядок в воронке без ручных действий