После создания лид появляется в разделе «Канбан лидов» в выбранной стадии. Все изменения сохраняются в истории лида и помогают отслеживать ход работы с клиентом. Ниже описаны основные действия, которые можно выполнять в карточке.
Смена стадии
Перетащите карточку в другую колонку или выберите новую стадию в карточке.
После изменения:
- карточка перемещается в новую колонку,
- в разделе «История» фиксируется запись,
- обновляется аналитика воронки.
Назначение ответственного
В карточке выберите
сотрудника в поле «Ответственный».
После сохранения:
- сделка закрепляется за сотрудником,
- учитывается в его отчетах.
Добавление комментариев
Постановка задач
Закрытие сделки
При положительном решении переведите лид в финальную стадию, например «Оформление договора».
При отказе — в стадию типа «Сделка провалена».
Финальная стадия завершает сделку и влияет на статистику продаж.
Онлайн запись
Вкладка «Онлайн-запись» используется для записи клиента на пробное занятие прямо из карточки.
После открытия вкладки появляется форма создания заявки. Необходимо заполнить следующие поля:
- Имя лида — имя клиента, для которого создаётся запись.
- Занятие — направление или группа, на которое планируется пробное занятие.
- Дата пробного — дата проведения занятия.
- Время — время начала занятия.
- Комментарий — дополнительная информация для сотрудников (при необходимости).
Для того, чтобы сохранить онлайн-запись необходимо нажать на кнопку «Создать заявку». Заявка добавится в систему и сохранится в истории клиента.
Важно учитывать
- Любые действия в карточке лида (смена стадии, комментарии, задачи, онлайн-запись) фиксируются во вкладке «История», поэтому по ней можно отследить весь процесс работы с клиентом.
- Смена стадии влияет на аналитику воронки, поэтому этап должен отражать реальный статус общения с лидом.
- Задачи, созданные в карточке лида, автоматически появляются в разделе «Задачи» и остаются связанными с этой сделкой.